Cambiar de CRM
Empieza por tus datos y una jornada real de trabajo.
Prepara el cambio a reOffice con un inventario de contactos, inmuebles y conexiones. Comprueba una muestra antes de incorporar el resto de tu cartera.
Define qué necesitas conservar
Separa contactos, inmuebles, documentos y operaciones abiertas. Identifica dónde está la versión más actual de cada dato y quién puede exportarla. Guarda una copia del origen antes de preparar la importación.
No todos los CRM exportan las mismas relaciones, archivos o campos. Lleva una muestra a la demo y enumera qué información es imprescindible para seguir atendiendo a tus clientes. El alcance se confirma al revisar ese material.
Revisa una muestra representativa
La incorporación ofrece importación de contactos y propiedades. Comprueba el formato disponible y cómo se corresponden los campos con reOffice; no presupongas que un archivo de otro sistema encaja sin revisión.
Incluye una vivienda con varias imágenes, un contacto con varios datos de contacto y un caso con información incompleta. Revisa direcciones, precios, idiomas y duplicados antes de ampliar la importación. Los feeds de colaboradores dependen de su formato y permisos.
Comprueba el trabajo, además de los datos
Conecta el correo y, si tu plan lo incluye, WhatsApp. Recorre un caso completo: localizar un contacto, abrir una vivienda, organizar una visita y preparar la siguiente acción. Comprueba también los accesos del equipo y los portales.
Acuerda una fecha de cambio cuando la muestra y las conexiones estén revisadas. Una importación de cartera no implica que se transfieran automáticamente todo el historial del correo, mensajes de WhatsApp o configuraciones del sistema anterior.