Overstappen van CRM
Begin bij je gegevens en een echte werkdag.
Bereid de overstap naar reOffice voor met een overzicht van contacten, woningen en koppelingen. Controleer een proefimport voordat je de rest van je portefeuille overzet.
Bepaal wat je wilt behouden
Maak onderscheid tussen contacten, woningen, documenten en lopende deals. Zoek uit waar de actuele versie van elk gegeven staat en wie die kan exporteren. Bewaar een kopie van de bron voordat je de import voorbereidt.
Niet ieder CRM exporteert dezelfde relaties, bestanden of velden. Neem een voorbeeld mee naar de demo en benoem wat je nodig hebt om klanten te blijven helpen. De omvang wordt bevestigd nadat dat materiaal is bekeken.
Controleer een representatieve proefimport
De onboarding biedt import van contacten en woningen. Bekijk het beschikbare formaat en hoe de velden aansluiten op reOffice. Ga er niet van uit dat een bestand uit een ander systeem zonder controle past.
Neem een woning met meerdere beelden, een contact met meerdere contactgegevens en een onvolledig dossier op in de proef. Controleer adressen, prijzen, talen en dubbelen voordat je meer importeert. Collega-feeds hangen af van hun formaat en toestemming.
Controleer het werk, niet alleen de gegevens
Verbind e-mail en, als je abonnement het bevat, WhatsApp. Doorloop een hele situatie: contact vinden, woning openen, bezichtiging plannen en de volgende actie voorbereiden. Controleer ook teamtoegang en portalen.
Spreek een overstapdatum af wanneer de proef en koppelingen zijn nagekeken. Een portefeuille-import betekent niet dat alle e-mailhistorie, WhatsApp-berichten of instellingen van je vorige systeem automatisch meegaan.